Excel-Vorlage und Leitfaden, damit Ihr neues CRM nicht nur live geht, sondern auch genutzt wird: Kommunikation, Schulung, Champions, Go-Live-Check und Adoption-KPIs in einer verknüpften Mappe. Für SAP Sales und Service Cloud, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot und andere Systeme.
Sie tragen das Go-Live-Datum ein, und Kommunikationsplan, Go-Live-Check und KPI-Tracker rechnen ihre Termine selbst. Ein Stichtag bestimmt, was als überfällig gilt und welchen Stand das Management-Summary zeigt. Die Bilder zeigen das mitgelieferte Beispielprojekt acht Wochen nach Go-Live.
Selten an der Technik. Die meisten CRM-Projekte erreichen ihren Go-Live, doch danach bleiben Kontakte im Outlook, die Pipeline in der Excel-Liste, Besuchsberichte werden nachgetragen oder gar nicht. Dahinter stehen immer wieder dieselben sechs Muster, und für jedes hat das Toolkit einen Baustein.
Change-Canvas und Kommunikationsplan: Warum und Zielbild auf einer Seite, jede Botschaft vom richtigen Absender.
Nutzen je Rolle im Canvas und die Impact-Analyse: wie stark sich was für welche Gruppe ändert.
Stakeholder-Analyse mit berechneter Priorität und der Go-Live-Check mit den Aufgaben der Führung.
Abschaltdatum im Go-Live-Check und ein Widerstands-Tracker, der zu jeder Ursache die Maßnahme vorschlägt.
Rollenbezogener Schulungsplan mit Quote je Modul und ein Champion-Netzwerk je Bereich.
Adoption-KPIs über 16 Wochen und eine Pulse-Umfrage in drei Wellen nach Go-Live.
Von zwölf Wochen davor bis zwölf Wochen danach: Die Mappe folgt einem Vorgehen, das der Leitfaden Kapitel für Kapitel erklärt. Kürzere Projekte komprimieren die Phasen, überspringen aber keine.
Warum, wer, was ändert sich: ein gemeinsames Bild im Kernteam.
Canvas, Stakeholder, Change-Impact
Kommunikation, Schulung und Champions so planen, dass jede Rolle vorbereitet ist.
Kommunikation, Schulung, Champions
Bereitschaft prüfen und die Go/No-Go-Entscheidung auf Fakten stützen.
Go-Live-Check
Nutzung messen, Widerstände lösen, Erfolge sichtbar machen.
Widerstände, Adoption-KPIs, Pulse, Summary
Kommunikationsplan, Schulungsmodule, Go-Live-Checkliste und Maßnahmen gegen Widerstände sind vorbefüllt. Sie passen an, statt neu zu erfinden.
Projektname, CRM-System, Go-Live-Datum, Nutzerzahl und Stichtag. Dazu der Schnellstart in fünf Schritten und ein klickbares Inhaltsverzeichnis.
Warum, Zielbild, Nutzen je Rolle und Erfolgskriterien auf einer Seite. Der Elevator Pitch wird zur ersten Zeile jeder Projekt-Kommunikation.
Einfluss und Betroffenheit, Haltung heute und Ziel. Quadrant und Priorität werden berechnet, die Landkarte zeigt die Verteilung.
Fünf Dimensionen je Gruppe: Prozesse, Systeme, Rolle, Verhalten, Kennzahlen. Das Impact-Level ergibt sich automatisch.
23 vorbefüllte Touchpoints von zwölf Wochen vor bis zwölf Wochen nach Go-Live. Verschiebt sich der Go-Live, verschiebt sich der ganze Plan.
Rollenbezogene Module statt Einheitsschulung, Teilnehmende geplant und geschult, Quote je Modul und gesamt.
Champion-Netzwerk je Bereich mit Bedarf nach Richtwert und einer Rollenbeschreibung, die Sie direkt verwenden können.
Signale wörtlich erfassen, Ursache wählen (nicht wissen, können, wollen, dürfen, sollen), die passende Maßnahme erscheint.
Jede Woche vier Zahlen, 16 Wochen lang: Aktivquote, Aktivitäten, Datenqualität, Ampel und Diagramm gegen Ihr Ziel.
Acht Aussagen in drei Wellen nach Go-Live, direkt übertragbar in MS Forms oder Google Forms. Veränderung und Ampel rechnen sich.
30 Prüfpunkte in sieben Kategorien, Readiness je Kategorie und eine klare Regel für die Go-Empfehlung.
Ein-Seiten-Status für den Lenkungsausschuss: zehn Kennzahlen mit Ampel und Gesamtstatus, vollautomatisch und auf eine Seite gedruckt.
Beide Lizenzen enthalten dasselbe Paket. Sie unterscheiden sich nur darin, wie viele Personen damit arbeiten.
Für eigene Projekte sowie für Projekte bei Arbeitgeber oder Kunden. Ausgefüllte Dateien dürfen Sie im jeweiligen Projekt teilen.
Für Projekt- und Change-Teams, in denen mehrere Personen mit der Vorlage arbeiten.
30 Tage Geld-zurück-Garantie über Digistore24.
Kauf, Rechnung und Auslieferung übernimmt Digistore24 als Wiederverkäufer; dort sehen Sie vor dem Kauf den Endpreis. Nicht erlaubt ist der Weiterverkauf oder die öffentliche Weitergabe der leeren Vorlage, auch verändert oder als Teil eines anderen Produkts. Das Toolkit unterstützt Planung und Steuerung, ersetzt aber keine Projekt-, Rechts- oder Arbeitsrechtsberatung. Alle Beispielwerte sind fiktiv.
SAP, Salesforce, Microsoft (einschließlich Dynamics 365 und Excel), HubSpot, Pipedrive und Zoho sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung dient nur der Beschreibung der Kompatibilität; es besteht keine Verbindung zu diesen Unternehmen.
Für alle, die eine CRM-Einführung verantworten: Projektleitung, Change-Lead, Vertriebs- und Serviceleitung, intern oder als Beraterin und Berater für Kunden. Bei kleinen Einführungen komprimieren Sie die Phasen, statt sie zu überspringen; unter 30 Nutzerinnen und Nutzern reichen oft ein 90-Minuten-Workshop für die erste und ein halber Tag für die zweite Phase.
Ja. Die Vorlagen sind systemneutral und funktionieren für SAP Sales und Service Cloud, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Pipedrive, Zoho und andere. Eine Verbindung zum CRM braucht es nicht: Sie tragen pro Woche vier Zahlen ein, und der Leitfaden nennt für jede Kennzahl die typische Datenquelle.
Microsoft Excel 2016 oder neuer (Windows oder Mac), Excel für das Web oder LibreOffice Calc. Google Sheets kann die Mappe importieren, Diagramme und Farbregeln können dort aber abweichen. Die Mappe enthält keine Makros und keine externen Verknüpfungen.
Die Einzellizenz gilt für eine Person, auch für Projekte bei Ihrem Arbeitgeber oder bei Kunden; ausgefüllte Dateien dürfen Sie im jeweiligen Projekt teilen. Die Team-Lizenz gilt für bis zu zehn Personen derselben Organisation. Für beide gilt: Die leere Vorlage darf nicht weiterverkauft oder öffentlich weitergegeben werden, auch nicht verändert oder als Teil eines anderen Produkts.
Kauf, Rechnung und Auslieferung laufen über Digistore24. Den Download finden Sie nach dem Kauf auf der Bestellbestätigungsseite, über den Link in der Bestätigungs-E-Mail und im Digistore24-Kundenportal. Bitte speichern Sie die Dateien lokal.
Ja. Updates innerhalb von Version 1.x sind kostenlos. Eine kurze E-Mail mit Ihrer Bestellnummer an karl.maier@nxtchange-consulting.com genügt.
Die Kennzahlen gehören auf Team- oder Bereichsebene, nicht auf einzelne Personen. Das schützt das Vertrauen und ist in vielen Unternehmen Voraussetzung für die Zustimmung der Arbeitnehmervertretung. Auswertungen, die Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen, klären Sie vorab mit HR und Betriebsrat. Das Toolkit ersetzt keine Rechts- oder Arbeitsrechtsberatung.
Dann sprechen wir darüber. Ich begleite CRM-Einführungen als Change Manager, auf Wunsch bis zur Implementierung. Der erste Schritt ist die CRM-Standortbestimmung zum Festpreis; das Erstgespräch ist kostenlos.
Das Toolkit gibt die Struktur. Wenn Sie jemanden an der Seite wollen, der sie mit Ihrem Team füllt, begleite ich Ihre CRM-Einführung – vom Change-Netzwerk bis zur Nutzung im Alltag.