Welche KI-Fälle lohnen sich, ist Ihr Team bereit, und was verlangt der EU AI Act? 30 Anwendungsfälle für Vertrieb, Marketing und Service bewerten, die Ausgangslage prüfen, den AI Act strukturiert einordnen und in 90 Tagen vom Pilot zum Rollout kommen: in einer Excel-Mappe mit Summary für die Geschäftsführung. Stand Oktober 2026, inklusive Digital Omnibus on AI.
Ausschnitte aus der mitgelieferten Beispielmappe für ein fiktives Maschinenbau-Unternehmen. Im Tab Start tragen Sie Unternehmen, CRM-System und Planstart ein; die Summary füllt sich automatisch.
Alle großen CRM-Anbieter liefern inzwischen KI-Funktionen und KI-Agenten mit, etwa Salesforce mit Einstein und Agentforce, Microsoft mit Copilot in Dynamics 365 Sales, SAP mit Joule in Sales und Service Cloud und HubSpot mit Breeze. Die Frage ist selten, ob KI im CRM ankommt, sondern welche Fälle sich lohnen, ob Daten und Teams bereit sind und welche Pflichten aus dem EU AI Act folgen. Nicht jede KI-Funktion lohnt sich. Aber jede braucht eine Entscheidung.
Nach Nutzen, Machbarkeit, Datenreife und Risiko, mit Score, Rang und Portfolio.
Daten, Prozesse, Menschen & Change und Governance: Wo steht Ihr Team?
Risikoklasse, Pflichten und Fristen als strukturierte Ersteinschätzung je Fall.
90-Tage-Fahrplan in drei Phasen und eine Summary auf einer Seite.
Funktioniert mit jedem CRM-System. Excel 2016 oder neuer (Windows/Mac), Excel für das Web oder LibreOffice Calc.
Unternehmen, CRM-System, Planstart und die Gewichte der Bewertung.
30 KI-Anwendungsfälle mit Beschreibung, Nutzen, Datenvoraussetzungen, Tool-Beispielen und Ersteinschätzung.
Nutzen, Machbarkeit, Datenreife und Risiko je Fall; Score, Rang, Portfolio-Quadrant und Empfehlung.
20 Aussagen in vier Dimensionen; Reifegrad, Stufe, schwächste Dimension und Radardiagramm.
Vier Prüffragen je Fall, daraus vorgeschlagene Risikoklasse, Pflichten und Fristen. Die Vorschläge sind vorbelegt und für Ihren Einsatz zu prüfen.
18 Aufgaben in drei Phasen mit Zeitplan, Verantwortlichen und Status.
Alles auf einer Seite: Reifegrad, Top 5, Portfolio, AI-Act-Lage, nächste Frist und Fahrplan, druckfertig.
Die KI-Verordnung (VO (EU) 2024/1689) ist am 1. August 2024 in Kraft getreten und gilt gestaffelt. Mit dem Digital Omnibus on AI (VO (EU) 2026/1744, im Amtsblatt veröffentlicht am 24. Juli 2026, in Kraft seit 27. Juli 2026) wurden unter anderem die Hochrisiko-Fristen verschoben. Das Kit arbeitet mit diesen Fristen und zeigt die nächste Frist ab Ihrem Stichtag automatisch an.
Bisherige verbotene Praktiken (Art. 5) und Pflicht zur KI-Kompetenz (Art. 4).
U. a. Transparenzpflichten (Art. 50); Aufsicht und Durchsetzung.
Neue Verbote (Art. 5 Abs. 1 lit. ba/bb). Pflicht der Anbieter zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte (Art. 50 Abs. 2) für Systeme, die vor dem 02.08.2026 in Verkehr gebracht wurden.
Hochrisiko-Pflichten für Anhang-III-Systeme (z. B. Beschäftigung, Kreditwürdigkeit).
Hochrisiko-Pflichten für KI in regulierten Produkten (Anhang I).
Keine Rechtsberatung. Der AI-Act-Check ist eine strukturierte Ersteinschätzung. Er ersetzt keine Rechts-, Datenschutz- oder Arbeitsrechtsberatung und garantiert nicht, dass Ihr Einsatz rechtskonform ist. Die vorgeschlagenen Einstufungen müssen Sie für Ihren konkreten Einsatz prüfen. Fundstellen und Links zum Amtsblatt stehen im Leitfaden.
Beide Lizenzen enthalten dasselbe Paket. Sie unterscheiden sich nur darin, wie viele Personen damit arbeiten.
Für eigene Vorhaben sowie für Vorhaben beim Arbeitgeber oder bei Kund:innen. Ausgefüllte Dateien dürfen Sie im jeweiligen Vorhaben teilen.
Für Teams, in denen mehrere Personen mit dem Kit arbeiten, auch auf mehreren Geräten und in einem gemeinsamen Laufwerk.
30 Tage Geld-zurück-Garantie über Digistore24, ohne Angabe von Gründen.
Passt dazu: das CRM-Change-Toolkit für Stakeholder, Kommunikation, Schulung und Adoption-KPIs (99 €). Im Bestellformular können Sie es zum Vorteilspreis von 79 € statt 99 € dazunehmen.
Die Preise sind einmalige Endpreise inkl. USt. Kauf, Rechnung und Auslieferung übernimmt Digistore24 als Wiederverkäufer; die Rechnung weist die Umsatzsteuer aus. Nicht erlaubt ist der Weiterverkauf oder die öffentliche Weitergabe der leeren Vorlage und des Leitfadens, auch verändert oder als Teil eines anderen Produkts.
Händler und Vertragspartner für Ihren Kauf ist die Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Deutschland. Es gelten die AGB und Datenschutzbestimmungen von Digistore24, die Sie im Bestellformular finden. Die Inhalte des Kits stammen von nxtChange Consulting FlexCo, Graz.
SAP, Joule, Salesforce, Einstein, Agentforce, Microsoft, Dynamics 365, Copilot, Excel, HubSpot und Breeze sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung dient nur der Beschreibung; dieses Produkt ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen.
Nein. Der AI-Act-Check ist eine strukturierte Ersteinschätzung und ersetzt keine Rechts-, Datenschutz- oder Arbeitsrechtsberatung. Er hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen und Fälle zu markieren, die vor dem Einsatz rechtlich geklärt werden sollten.
Das Kit hat den Stand Oktober 2026 und berücksichtigt die VO (EU) 2024/1689 in der Fassung des Digital Omnibus on AI (VO (EU) 2026/1744). Die Aussagen wurden gegen den im Amtsblatt veröffentlichten Text geprüft; die Fundstellen stehen im Leitfaden. Ändert sich die Rechtslage, erhalten Sie Updates innerhalb von Version 1.x kostenlos.
Microsoft Excel 2016 oder neuer (Windows/Mac), Excel für das Web oder LibreOffice Calc. In Google Sheets ist ein Import möglich; Diagramme und Farbregeln können dort abweichen.
Nein. Die Mappe kommt ohne Makros und ohne externe Verknüpfungen aus. Formelzellen sind mit einem Blattschutz ohne Kennwort gesichert.
Ja. Der Katalog hat 30 feste Zeilen. Die Texte der Fälle (Spalten C bis H im Use-Case-Katalog) sind nicht gesperrt: Einen Fall, der für Sie nicht passt, überschreiben Sie direkt mit Ihrem eigenen. Nicht relevante Fälle schalten Sie in der Bewertung ab. Die Gewichte der Bewertung und die Schwelle „hoch“ ändern Sie im Tab Start.
Ja, für die Entscheidungsfragen: Welche Anwendungsfälle lohnen sich, ist die Organisation bereit, und was verlangt der AI Act? Das gilt für Joule genauso wie für Agentforce, Copilot oder Breeze. Technische Voraussetzungen eines bestimmten Produkts, bei Joule etwa Identity-Tenant und Berechtigungen, deckt das Kit nicht ab; dafür ist die Dokumentation des Herstellers maßgeblich.
Ja, mit der Einzellizenz für eigene Vorhaben sowie beim Arbeitgeber oder bei Kund:innen. Ausgefüllte Dateien dürfen im jeweiligen Vorhaben geteilt werden. Die leere Vorlage und der Leitfaden dürfen nicht weitergegeben oder weiterverkauft werden. Für bis zu 10 Personen einer Organisation gibt es die Team-Lizenz.
Direkt nach dem Kauf als Sofort-Download (ZIP-Datei) auf der Bestellbestätigungsseite von Digistore24. Den Link finden Sie zusätzlich in der Bestätigungs-E-Mail. Bitte speichern Sie die Dateien lokal.
Sie haben 30 Tage Geld-zurück-Garantie über Digistore24, ohne Angabe von Gründen. Die Rückerstattung beantragen Sie direkt bei Digistore24; die Kontaktmöglichkeit finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung.
Ja. Die Rechnung stellt die Verkaufsplattform Digistore24 aus. Bei Unternehmenskäufen mit gültiger UID-Nummer wird die Umsatzsteuer je nach Land entsprechend behandelt.
Schreiben Sie an karl.maier@nxtchange-consulting.com. Fragen zu Bestellung, Zahlung oder Rechnung beantwortet der Support von Digistore24.
Das Kit gibt die Struktur. Wenn Sie KI im CRM nicht nur bewerten, sondern im Team einführen wollen, begleite ich den Change: von der Priorisierung bis zur Nutzung im Alltag.